北京5月19日訊永創(chuàng)智能（603901）(603901.SH)今日收?qǐng)?bào)14.42元，漲幅0.35%。

昨晚，永創(chuàng)智能發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。公司本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過30000.00萬元(含本數(shù))，不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十；在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于廣東輕工機(jī)械二廠智能設(shè)備有限公司年產(chǎn)6萬噸包裝設(shè)備配套材料生產(chǎn)項(xiàng)目。

(資料圖片僅供參考)

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行采用以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式進(jìn)行，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后十個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

本次發(fā)行對(duì)象為不超過三十五名(含三十五名)特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等特定投資者等。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過14644.93萬股(含本數(shù))，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定，對(duì)應(yīng)募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

永創(chuàng)智能本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所主板上市交易。本次發(fā)行完成后，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前的滾存未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后的公司新老股東按照本次發(fā)行后的股份比例共享。本次發(fā)行決議的有效期限為2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起，至公司2023年年度股東大會(huì)召開之日止。

截至預(yù)案公告之日，本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象尚未確定，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，在發(fā)行競(jìng)價(jià)結(jié)束后相關(guān)公告中披露。

本次發(fā)行前，呂婕直接持有永創(chuàng)智能35.15%的股權(quán)，羅邦毅除直接持有永創(chuàng)智能9.15%的股權(quán)外，同時(shí)還通過康創(chuàng)投資間接控制永創(chuàng)智能5.58%的股權(quán)，呂婕、羅邦毅夫婦合計(jì)控制公司49.88%的股份，系公司的實(shí)際控制人。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過14644.93萬股，按本次發(fā)行的股票數(shù)量上限14644.93萬股且公司實(shí)際控制人呂婕、羅邦毅夫婦未認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票測(cè)算，本次發(fā)行完成后，公司實(shí)際控制人呂婕、羅邦毅夫婦合計(jì)控制公司38.37%的股份，仍保持實(shí)際控制人的地位。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

永創(chuàng)智能在過去4年中2次發(fā)行可轉(zhuǎn)債，共計(jì)募集資金112271.7萬元。

2022年8月30日，杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2022]812號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于2022年8月4日公開發(fā)行了610.5470萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額61054.70萬元。本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足61054.70萬元的部分由主承銷商包銷。主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例不超過本次發(fā)行總額的30%，即最大包銷額為18316.41萬元。經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書【2022】244號(hào)文同意，公司61054.70萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2022年9月1日起在上交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“永02轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113654”。該可轉(zhuǎn)換公司債券上市后不可進(jìn)行質(zhì)押式回購(gòu)。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為海通證券股份有限公司。

2020年1月8日，永創(chuàng)智能發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2019]1497號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于2019年12月23日公開發(fā)行了512.17萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額51217萬元。本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足51217萬元的部分由主承銷商包銷。主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例不超過本次發(fā)行總額的30%，即最大包銷額為15365.10萬元。經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書[2020]11號(hào)文同意，公司51217萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2020年1月10日起在上交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“永創(chuàng)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113559”。該可轉(zhuǎn)換公司債券上市后不可進(jìn)行質(zhì)押式回購(gòu)。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為海通證券股份有限公司。

永創(chuàng)智能2022年年度報(bào)告顯示，2022年，永創(chuàng)智能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.49億元，同比增長(zhǎng)1.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.74億元，同比增長(zhǎng)4.80%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.28億元，同比下滑42.24%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~.23億元，同比下滑143.47%。

永創(chuàng)智能2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額為3364.57萬元，上期金額為6204.28萬元。

經(jīng)公司2023年4月25日召開的第四屆董事會(huì)第二十八會(huì)議審議通過，公司2022年度利潤(rùn)分配方案為：以2022年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的可參與分配的股本數(shù)量(總股本扣除公司回購(gòu)專戶的股份余額)為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.3元(含稅)，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。公司最終實(shí)際現(xiàn)金分紅總金額根據(jù)公司實(shí)施利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本(扣除屆時(shí)回購(gòu)專戶上已回購(gòu)的庫存股)確定。該預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。按照截止本報(bào)告出具日的總股本(488164280股)、已回購(gòu)的庫存股數(shù)量(3896900股)計(jì)算，預(yù)計(jì)2022年度派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為62954759.40元。

永創(chuàng)智能2023年第一季度報(bào)告顯示，2023年一季度，永創(chuàng)智能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.48億元，同比增長(zhǎng)17.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7431.43萬元，同比增長(zhǎng)34.46%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6411.54萬元，同比增長(zhǎng)3.46%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~.51億元。

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