印尼政府決定從6月10日開(kāi)始實(shí)施鋁土礦出口禁令，并鼓勵(lì)在印尼國(guó)內(nèi)加工和提煉鋁土礦。這并非印尼第一次“禁鋁”，禁鋁又放開(kāi)背后，印尼面臨哪些難題？印尼能否在鋁礦上創(chuàng)造“鎳奇跡”？印尼“禁鋁”對(duì)中國(guó)影響大不大？

印尼此前已有過(guò)禁鋁

從儲(chǔ)量來(lái)看，印尼鋁土礦儲(chǔ)量占比并不算多，美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局2022年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球鋁土礦資源量在550-750億噸，已探明儲(chǔ)量約320億噸，其中印尼儲(chǔ)量約12億噸，全球占比約4%。從產(chǎn)量來(lái)看，根據(jù)阿拉丁統(tǒng)計(jì)，2022年全球鋁土礦產(chǎn)量4億噸，印尼產(chǎn)量2700萬(wàn)噸，占比約6.75%。從鋁土礦儲(chǔ)量及產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)看，印尼鋁土礦在全球具有一定影響力，但與幾內(nèi)亞、巴西相比占比較小。

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印尼此前曾禁鋁后又放開(kāi)。印尼曾于2009年簽署禁止鋁土礦出口的礦業(yè)法案，2014生效后開(kāi)始禁止出口，但又于2017恢復(fù)了鋁土礦出口。本輪禁令始于2019年，2019年印尼協(xié)調(diào)部長(zhǎng)稱印尼研究加快出臺(tái)鋁土礦出口禁令，印尼總統(tǒng)表示計(jì)劃于2022年禁止鋁士礦出口。受制于全球經(jīng)濟(jì)及印尼國(guó)內(nèi)下游加工能力不足影響，印尼總統(tǒng)于2022年1月表示將暫停鋁土礦出口至2022年末，2022年12月21日印尼總統(tǒng)宣布于2023年6月開(kāi)始禁止鋁土礦出口。

前期禁止后又放開(kāi)出口，一方面是受到當(dāng)時(shí)全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境及當(dāng)?shù)厝谫Y比較困難影響，另一方面是前期當(dāng)?shù)劁X土礦下游加工能力不足所致。目前當(dāng)?shù)叵掠渭庸つ芰σ迅倪M(jìn)，根據(jù)印尼統(tǒng)籌部長(zhǎng)透露，當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有4家鋁土礦加工廠，氧化鋁產(chǎn)能達(dá)到430萬(wàn)噸，可消化約1200萬(wàn)噸鋁土礦，還有在建產(chǎn)能近500萬(wàn)噸。電解鋁方面，據(jù)上海有色網(wǎng)(SMM)報(bào)道，2023年5月25日，印尼華青電解鋁電解車間系列母線和補(bǔ)償母線短路口順利切換完成，第二個(gè)12.5萬(wàn)噸電解鋁車間成功通電，印尼華青電解鋁項(xiàng)目前25萬(wàn)噸電解鋁項(xiàng)目全部投產(chǎn)。此外，還有多個(gè)規(guī)劃項(xiàng)目，遠(yuǎn)期產(chǎn)能規(guī)劃超過(guò)900萬(wàn)噸/年。但根據(jù)相關(guān)信息，目前印尼當(dāng)?shù)劁X土礦下游項(xiàng)目投產(chǎn)仍面臨許可證、征地、電力供應(yīng)等問(wèn)題需要解決，投產(chǎn)進(jìn)度方面仍存在不確定性，當(dāng)前下游加工產(chǎn)能還不能消化鋁土礦產(chǎn)量，預(yù)計(jì)還需要一定時(shí)間。

印尼禁鋁對(duì)中國(guó)影響有限

印尼之所以提出禁鋁，無(wú)疑是想在鋁礦上創(chuàng)造“鎳奇跡”，但當(dāng)前看是比較難的。印尼在禁止鎳礦出口后，其國(guó)內(nèi)鎳下游投資和發(fā)展迅速，主要因?yàn)椋?1)印尼擁有優(yōu)異的資源稟賦。無(wú)論是儲(chǔ)量還是產(chǎn)量，印尼鎳礦均位于全球第一，且預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)貎?chǔ)量與產(chǎn)量將持續(xù)增加，使得印尼在鎳供應(yīng)鏈上游長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位。(2)鎳礦品位相對(duì)較高。相比于印尼鎳礦，菲律賓鎳礦品位較低，提純更費(fèi)勁。因此，隨著不銹鋼以及新能源產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，印尼利用其得天獨(dú)厚的鎳資源及優(yōu)越的地理位置，在2014、2020年兩度禁礦的過(guò)程中吸引大量中資企業(yè)前往投資建廠。

而印尼鋁礦并非無(wú)可替代，以中國(guó)進(jìn)口礦石格局舉例，受2014年印尼的原礦出口禁令的影響，中國(guó)推動(dòng)鋁土礦進(jìn)口來(lái)源的多元化，幾內(nèi)亞、澳大利亞成為了中國(guó)進(jìn)口鋁土礦的兩大來(lái)源國(guó)。隨著進(jìn)口來(lái)源多元化的深入開(kāi)展，幾內(nèi)亞逐步成為中國(guó)第一大鋁土礦進(jìn)口國(guó)，且進(jìn)口占比日益提升，中國(guó)對(duì)印尼鋁土礦進(jìn)口的依賴性逐步降低。因此印尼比較難在鋁礦上創(chuàng)造“鎳奇跡”。

因此，雖然印尼是全球鋁土礦產(chǎn)量大國(guó)，也是中國(guó)鋁土礦主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)之一，但印尼鋁土礦禁令對(duì)中國(guó)影響有限。

一方面，本次的印尼鋁土礦出口禁令，最早在2021年底就已經(jīng)傳出消息，截止到目前這一年半的時(shí)間里，國(guó)內(nèi)氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)擁有充足的準(zhǔn)備時(shí)間，而且在幾內(nèi)亞礦大量引入之前，印尼鋁土礦主要是山東的氧化鋁廠使用，目前山東氧化鋁廠已陸續(xù)更換為進(jìn)口供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定的幾內(nèi)亞及澳洲鋁土礦，所以印尼禁令對(duì)中國(guó)氧化鋁企業(yè)生產(chǎn)影響較小。

另一方面，從進(jìn)口礦石數(shù)據(jù)來(lái)看，1-4月，中國(guó)共進(jìn)口鋁土礦4766.19萬(wàn)噸，同比增加8.73%。其中進(jìn)口幾內(nèi)亞鋁土礦3482.68萬(wàn)噸，占比73.1%；進(jìn)口澳大利亞鋁土礦925.4萬(wàn)噸，占比19.42%；而進(jìn)口印度尼西亞鋁土礦為188.18萬(wàn)噸，占比僅3.9%。且從4月進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看，4月中國(guó)已經(jīng)無(wú)印尼進(jìn)口礦石，可見(jiàn)印尼禁礦導(dǎo)致中國(guó)增加從其他國(guó)家的鋁土礦進(jìn)口量，從而彌補(bǔ)印尼禁礦帶來(lái)的供需缺口。因此6月起的印尼鋁土礦出口禁令對(duì)于中國(guó)進(jìn)口鋁土礦情況影響有限。但由于幾內(nèi)亞運(yùn)輸及開(kāi)采成本較高，因此幾內(nèi)亞礦綜合成本較高于印尼礦，后續(xù)中國(guó)鋁土礦的進(jìn)口成本或?qū)⒂兴黾印?/p>

此外，印尼政策本身也存在較大的不確定性，如2014年印尼也曾有過(guò)出口禁令，但2018年又重新恢復(fù)了正常出口，因此政策也有反復(fù)的可能，對(duì)國(guó)內(nèi)鋁行業(yè)影響較小。

（文章來(lái)源：中新經(jīng)緯）

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