亨鑫科技昨日發(fā)布公告表示，該公司的間接全資附屬鑫科芯(蘇州)科技有限公司(下稱“鑫科芯”)與徐州錦瞰管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)訂立股權收購協(xié)議，鑫科芯已有條件同意收購南京掌御信息科技有限公司(下稱“南京掌御”)及上海掌御信息科技有限公司(下稱“上海掌御”)的51%股權，收購價格為2.25億元。
收購完成后，鑫科芯將持有南京掌御和上海掌御51%的股權，南京掌御和上海掌御將成為亨鑫科技的間接非全資附屬公司，其財務業(yè)績將與亨鑫科技的財務報表綜合入賬。
賣方保證，南京掌御和上海掌御截至今年年底的經審核除稅后純利總額將不少于4000萬元，且截至今年年底及2023年年底兩個年度的經審核除稅后純利總額將不少于1.15億元。
根據(jù)南京掌御的經審核綜合財務報表，南京掌御于2021年12月31日的資產凈值約為人民幣2069萬元。南京掌御主要從事芯片設計、量產采購服務及提供物聯(lián)網安全業(yè)務。南京掌御持有無錫思海的80%股權，無錫思海主要從事芯片設計及量產服務、系統(tǒng)集成服務。無錫思海的余下20%股權由獨立于本公司及其關連人士之第三方持有。
根據(jù)上海掌御之經審核綜合財務報表，上海掌御于2021年12月31日的凈負債約為人民幣271.7萬元。上海掌御主要從事提供金融行業(yè)之數(shù)字安全及軟件解決方案。于本公告日期，上海掌御持有SZSC的全部股權，SZSC尚未開展業(yè)務。
亨鑫科技表示，公司現(xiàn)有業(yè)務對于中國大陸通訊行業(yè)的固定資產投資有著較高的依賴性。經過多年發(fā)展之后，中國大陸通訊行業(yè)的固定資產投資已難于持續(xù)擴大。加上行業(yè)內部競爭激烈，原材料價格劇烈波動，本公司面臨日益艱難的環(huán)境，缺乏新的發(fā)展。為此，本公司一直積極尋找投資標的，探索轉型之路。
標的公司的業(yè)務涉及芯片設計及量產采購服務、提供物聯(lián)網安全和數(shù)字科技安全領域，在行業(yè)內具有相當?shù)漠a品優(yōu)勢和技術優(yōu)勢。這些都是中國大陸近年來快速發(fā)展且前景巨大之領域，并且受到國家產業(yè)政策的鼓勵和扶持。亨鑫科技董事會認為，通過本次收購介入上述新興之高成長行業(yè)，可以分享目標公司快速增長的成果，培育新的增長點，促進本公司轉型，提升本公司長期價值，符合股東的利益。
亨鑫科技董事會注意到目標公司正處于高速發(fā)展階段，且并無于過往錄得重大利潤。考慮到集成電路以及數(shù)字安全及軟件解決方案行業(yè)的快速增長;目標公司于截至2022年12月31日止年度第一季度已取得的合約及協(xié)議;上海掌御對位于中國大陸的文化產權交易所提供數(shù)字安全服務的合約及業(yè)務預測;及厘定代價時所考慮的因素，董事會認為，股權收購協(xié)議之條款乃由訂約方經公平磋商后達致，乃按正常商業(yè)條款訂立，屬公平合理，并符合本公司及股東之整體利益。
關鍵詞： 上海掌芯 亨鑫科技 綜合入賬 上海掌御將成為亨鑫科技
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