一、行情縱覽
二、宏觀要聞
(資料圖片)
2023年2月份，全國居民消費價格同比上漲1.0%。其中，城市上漲1.0%，農村上漲1.0%；食品價格上漲2.6%，非食品價格上漲0.6%；消費品價格上漲1.2%，服務價格上漲0.6%。1--—2月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲1.5%。2月份，全國工業生產者出廠價格同比下降1.4%，環比持平；工業生產者購進價格同比下降0.5%，環比下降0.2%。1—2月平均，工業生產者出廠價格比去年同期下降1.1%，工業生產者購進價格下降0.2%。(國家統計局)
昨夜21:15，美國1月ADP就業人數錄得增加24.2萬人，高于預期的增加20萬人，前值從10.6萬人上修到11.9萬人。數據公布后，美聯儲巴爾金發表講話稱：“高通脹意味著美聯儲仍有工作要做。勞動力市場一直具有韌性。”(期貨日報)
三、品種資訊
【農副類】
農作物：氣象監測顯示，過去10天，我國大部地區氣溫較常年同期明顯偏高，其中內蒙古中東部、吉林、黑龍江及山東北部等地偏高6℃以上。中央氣象臺首席預報員方翀說，近期全國大部偏暖的格局對農業生產總體利大于弊。“近10天全國冬麥區、油菜產區以及華南春播區大部地區氣溫偏高2℃至6℃，初春季節有這樣充足的熱量條件，對北方冬小麥返青、南方油菜的生長以及華南早稻播種育秧都是明顯有利的。”他說，氣溫偏暖還有利于蔬菜和經濟林果生長速度加快、設施農業和畜牧業節約能源使用成本等。(新華社)
生豬：據農業農村部監測，2023年2月27日—3月5日，全國規模以上生豬定點屠宰企業生豬平均收購價格為16.59元/公斤，較前一周上漲1.3%，較去年同期上漲17.8%。白條肉平均出廠價格為21.87元/公斤，較前一周上漲1.0%，較去年同期上漲15.5%。(農業農村部)
大豆：
據中儲糧集團官網消息，按照國家有關部門安排，中儲糧集團公司于近日在黑龍江、內蒙古兩個大豆主產區啟動新增2022年產國產大豆收購計劃。具體收購價格、庫點等相關信息將及時通過所在地媒體分批向社會公布。中儲糧集團公司及所屬相關企業將按照相關規定做好國產大豆收購工作。(證券時報)
美國農業部在其最新月度供需報告中稱，阿根廷今年大豆產量預計為3300萬噸，這比2月份的預估大幅下調了20%，預計將創下2009年以來最低的產量紀錄。美國農業部還估計，阿根廷的玉米產量為4000萬噸，較一個月前的4700萬噸大幅下調，同時這一預期也低于分析師平均預期的4350萬噸。(財聯社)
美國農業部數據顯示，3月美國2022/2023年度大豆產量預期為42.76億蒲式耳，2023年2月月報預期為42.76億蒲式耳。3月美國2022/2023年度大豆期末庫存預期為2.1億蒲式耳，市場預期為2.20億蒲式耳，2023年2月月報預期為2.25億蒲式耳。3月美國2022/2023年度大豆單產預期為49.5蒲式耳/英畝，2023年2月月報預期為49.5蒲式耳/英畝。將阿根廷2022/2023年度大豆產量預期從此前的4100萬噸下調至3300萬噸(市場預期為3665萬噸)。(財聯社)
【能化類】
原油：
據相關文件顯示，美國總統拜登的預算案將取消石油和天然氣的稅收補貼；預算案將集中更多資源用于追查與政府項目有關的欺詐行為；預算案將增加對違反勞動法的處罰。(財聯社)
科威特石油公司CEO表示，成品油需求超預期強勁，尤其是在美國與歐洲市場；科威特在原油市場的份額并未被俄羅斯競爭者所擠占；暫時沒有跡象顯示OPEC會調整產能；公司煉油能力可以超出預期的每日61.5萬桶水平。(財聯社)
巴西石油CEO表示，受巴西政府開征石油出口稅影響，公司可能減少原油的出口。(財聯社)
據相關計劃顯示，阿塞拜疆計劃4月BTC原油裝載量為61.4萬桶/日。(財聯社)
國家統計局數據顯示，2月，從環比看，PPI由上月下降0.4%轉為持平。其中，生產資料價格由下降0.5%轉為上漲0.1%；生活資料價格下降0.3%，降幅與上月相同。輸入性因素推動國內石油相關行業價格上行，其中石油和天然氣開采業價格上漲1.7%，石油煤炭及其他燃料加工業價格上漲0.6%。金屬相關行業市場預期向好、需求有所恢復，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲1.7%，有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲1.0%。煤炭生產穩定，加之氣溫回升采暖用煤需求減少，煤炭開采和洗選業價格下降2.2%，降幅比上月擴大1.7個百分點。此外，計算機通信和其他電子設備制造業價格下降1.1%，農副食品加工業價格下降0.3%，紡織業價格下降0.3%，降幅均收窄。(國家統計局)
乙二醇：截至3月9日，華東主港地區MEG港口庫存總量103.05萬噸，較上一統計周期降低0.61萬噸。近期主港雖發貨平平但到貨一般，庫存微量回落。其中張家港53.4萬噸，太倉18.45萬噸，寧波9.5萬噸，江陰及常州12.3萬噸，上海及常熟9.4萬噸。發貨方面：張家港日均發貨2500噸；太倉兩庫綜合日均發貨6200噸；寧波地區日均發貨在3000噸左右。(隆眾資訊)
瀝青：最新數據顯示，截至3月8日當周，國內瀝青76家樣本企業產能利用率為32.8%，環比增加0.9個百分點。分析原因主要是華東地區個別煉廠復產瀝青，帶動整體產能利用率上漲。產能利用率下降企業6家，較上周減少3家，產能利用率上升企業為7家，較上周持平。綜合來看，全國范圍內山東地區開工率依然最高，東北地區開工率墊底。山東地區開工率為48.7%，環比減少4.2%，東北地區開工率為8.9%，環比持平。
紙漿：截止2023年3月9日，中國紙漿主流港口樣本庫存量：207.3萬噸，較上期下降2.2萬噸，環比下降1.1%，庫存量在連續兩周期去庫后繼續呈現去庫的狀態。本周期紙漿國內主流港口青島港庫存再次呈現去庫的情況，港上出貨速度較上周期變化有限，到港量近期明顯下降，港上整體延續高位去庫狀態。本周期常熟港出貨速度較上周期變動不大，但到港情況明顯減弱，周期內累計出貨超10萬噸。保定庫本周期出庫速度減緩，庫里窄幅累庫為主。整體來看，港口庫存處于年內高位水平，本周國內主流港口樣本庫存呈現去庫的狀態。
【金屬類】
鋼材：據Mysteel，截至3月9日當周，產量、表觀消費連續六周增加，社庫連續兩周減少，廠庫連續三周減少。①螺紋產量303.85萬噸，較上周增加8.82萬噸，增幅2.99%；②螺紋廠庫297.35萬噸，較上周減少30.57萬噸，降幅9.32%；③螺紋社庫888.53萬噸，較上周減少22.43萬噸，降幅2.46%；④螺紋表需356.85萬噸，較上周增加47.46萬噸，增幅15.34%。(Mysteel)
金：近日，澳大利亞廣播公司報道稱，該國著名的珀斯鑄幣廠(The Perth Mint)涉嫌將上百噸不符合中國上海黃金交易所要求的金條賣到了中國，而且對中方隱瞞了這一情況。(中國新聞網)
鋁：據上海有色網(SMM)統計，截至3月9日，國內電解鋁錠社會庫存126.7萬噸，較上周四(3月2日)庫存下降0.2萬噸，較2022年3月份歷史同期庫存增加12.2萬噸。(新華財經)
有色：近日，印度尼西亞總統佐科又放出減少礦產資源出口的信號。《日經亞洲》7日報道稱，印尼總統佐科在2月初的一次投資論壇上表示，將進一步對錫、黃金和其他金屬實施出口禁令。去年12月，佐科已宣布將從今年6月再次禁止鋁土礦出口，不久前他又表示“可能年中”會禁止銅出口。(環球時報)
四、凈持倉變動
五、晚間關注
21:30 美國至3月3日當周初請失業金人數；美國農業部農作物出口銷售報告
（文章來源：東方財富研究中心）
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