半導體板塊強勢拉升 近八成公司2021年凈利同比增超50%

2月23日，半導體板塊今日盤中強勢拉升，截至發稿，江豐電子、芯源微、華亞智能等6股漲停。普冉股份、臻鐳科技、神工股份等多股紛紛跟漲。

昨日晚間，多家半導體公司發布2021年業績快報，其中，普冉股份、恒玄科技凈利潤均同比增長超一倍。

普冉股份實現營業收入11.03億元，同比增長53.75%;歸母凈利潤2.93億元，同比增長239.96%。

恒玄科技實現營業總收入17.65億元，同比增長66.36%;歸母凈利潤4.08億元，同比增長105.45%。

芯源微實現營業總收入8.29億元，同比增長151.95%;歸母凈利潤7,719.18萬元，同比增長58.09%。

在報告中，芯源微表示，報告期內，半導體行業景氣度持續向好，公司積極把握市場機遇，加大市場開拓力度，新簽訂單較去年同期大幅增長。公司在保持小尺寸(如LED、化合物半導體等)及集成電路后道先進封裝領域產品收入穩步增長的同時，集成電路前道晶圓加工領域產品收入也實現快速放量，公司利潤持續增長。

統計發現，除上述幾家公司外，近期發布業績快報的半導體公司中，近八成公司的2021年凈利同比增超50%。其中包括普冉股份、恒玄科技、芯原股份、中芯國際、全志科技、芯朋微等。

近日，國家發改委等部門發布消息，同意京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝地區等4地啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點。這也標志著“東數西算”工程將進入到大規劃建設階段。

方正證券認為，“東數西算”工程的全面啟動，將從“短”“中”“長”三個階段拉動半導體芯片產業鏈的發展。

短期來看，數據中心相關的芯片最先受益。“東數西算”中的“數”，指的是數據，“算”指的是算力，即對數據處理的能力。在“東數西算”的推動下，數據中心相關芯片最先受益。數據中心可以分為“計算”“存儲”和“網絡”三大元素。服務器芯片：下游應用行業對數據處理的需求快速增長，直接刺激了CPU、GPU、FPGA、XPU等相關算力芯片的發展。存儲芯片：作為數據的載體，在數據量的爆發式增長的趨勢下，存儲芯片的數量和性能需求大幅上升。內存接口芯片：作為CPU存取內存數據的必由通路，其主要作用是提升內存數據訪問的速度及穩定性，以匹配CPU日益提高的運行速度及性能。

中期來看，刺激與數據傳輸相關的芯片市場。大量東部的數據需穩定地傳輸到西部存儲、計算，而長距離的通信傳輸往往面臨數據延遲的問題。因此，“東數西算”需進一步夯實網絡通信基礎建設，與數據的傳輸有關的通信芯片將迎來較大的發展空間。通信芯片：交換機、5G基站、路由器、服務器等傳輸設備和無線設備等需求持續增長，帶動通信芯片需求高漲。

長期來看，與數據產生有關的芯片保持高度景氣。“東數西算”緩解了東部能源、土地緊張的情況，使得算力成本大幅下降，有利于下游應用領域大量的數據流量產生。VR/AR/元宇宙、無人駕駛等領域的應用將加速落地，相關的芯片需求保持高度景氣，同時也驅動數據流量的爆發。

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