(資料圖)

智通財經APP訊，永義國際(01218)發布公告，于2023年5月29日(交易時段后)，該公司的間接非全資附屬公司高山(00616)與配售代理訂立配售協議，高山已有條件同意根據高山特別授權發行，且配售代理已有條件同意按竭誠原則促使不少于6名承配人根據配售協議條款及條件按每股配售股份配售價0.50港元認購最多5000萬股新高山股份。

配售代理配售的最多配售股份數目將為5000萬股新高山股份(經考慮高山股本重組的影響后，總面值約為50萬港元)。

假設高山股本重組已經生效而于本公布日期至配售事項完成期間，高山已發行股本概無任何變動，最多5000萬股配售股份相當于高山股本重組生效日期高山已發行的股本約94.08%;及經考慮高山股本重組生效的經配發及發行配售股份擴大后的高山已發行的股本約48.47%。

假設高山股本重組已經生效，每股配售股份的配售價0.50港元較于2023年5月29日 (即配售協議日期)在聯交所所報的每股高山股份收市價0.016港元折讓約21.88%;及高山股份于緊接配售協議日期前連續五個交易日在聯交所所報的每股高山股份平均收市價約0.0166港元折讓約24.70%。

假設全部5000萬股配售股份根據配售協議成功配售，該公司于高山的股權將由約51.61%攤薄至26.59%(假設高山股本重組已經生效而于本公布日期至配售事項完成期間，高山已發行股本概無任何變動，惟高山發行配售股份除外)，降幅約為25.02%。

高山董事會認為，高山配售事項將加強高山的財務狀況，并為高山提供資金以償還未償還銀行貸款及降低高山集團的資產負債比率。配售事項亦為擴闊高山股東基礎及高山資本基礎的良機。

公司已向聯交所申請自2023年5月31日上午九時正起恢復股份于聯交所買賣。

關鍵詞：