北京1月12日訊今日，天地源（600665）(600665.SH)收報3.48元，跌幅1.69%。
昨晚，天地源發布2023年度非公開發行A股股票預案。本次非公開發行股票募集資金總額不超過125000.00萬元(含本數)，在扣除發行費用后，擬全部用于平江觀棠項目、棠樾坊項目、償還金融機構借款。
天地源本次募集資金將用于投資建設公司在蘇州和西安地區在建房地產項目，符合國家相關產業政策以及公司未來整體戰略的發展方向，具有良好的市場發展前景和經濟效益。本次非公開發行完成后，公司凈資產大幅提高，資本實力顯著增強，有利于公司推進優質地產項目，鞏固和擴大公司的競爭優勢；有助于改善公司資本結構，增強公司的抗風險能力和持續經營能力。
(資料圖片僅供參考)
本次非公開發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次非公開發行股票數量不超過發行前公司總股本的30%，即不超過25923.68萬股，并以中國證監會關于本次發行的核準文件為準。
本次發行采取非公開發行股票的方式，公司將在中國證監會核準發行的有效期內擇機發行。
本次非公開發行股票的對象為不超過35名特定投資者；包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及符合法律法規規定的法人、自然人或其他合法投資組織。所有發行對象均以同一價格認購本次非公開發行股票，且均以現金方式認購。公司本次發行的對象不涉及公司關聯人，因此不存在因關聯方認購公司本次非公開發行股份而構成關聯交易的情形。
本次發行的定價基準日為發行期首日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日(不含定價基準日，下同)公司股票交易均價的80%與發行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產的價格的較高者(即“發行底價”)。
天地源本次非公開發行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次非公開發行股票完成后，發行對象本次認購的新增股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。公司本次發行前的滾存未分配利潤由發行完成后公司新老股東按照其持股比例共同享有。本次非公開發行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。若相關法律、法規對決議有效期有新的規定，從其規定。
截至預案公告日，天地源總股本為86412.25萬股，控股股東高新地產直接持有公司49700.09萬股股份，持股比例為57.52%；高科集團持有高新地產100%股權，從而間接持有公司57.52%的股權，為公司的實際控制人。公司本次非公開發行股票的數量不超過25923.68萬股(含本數)，按發行數量上限計算，發行完成后公司總股本為112335.93萬股；控股股東高新地產持有公司股份占發行后公司總股本的44.24%，仍為公司控股股東；高科集團仍為天地源實際控制人。綜上，本次發行不會導致公司控制權發生變化。
本次非公開發行相關事宜已經公司第十屆董事會第九次會議審議通過，尚需履行如下批準程序：1、本次非公開發行尚需獲得有權國有資產監督管理機構批準；2、本次非公開發行尚需取得公司股東大會的批準；3、本次非公開發行尚需取得中國證監會的核準。在獲得中國證監會核準后，公司將向上交所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理股票發行、登記和上市事宜，完成本次非公開發行股票全部呈報批準程序。
天地源2022年第三季度報告顯示，2022年第三季度，天地源實現營業收入8.24億元，同比增長2.48%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5898.28萬元，同比增長245.33%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5635.58萬元，同比增長236.56%。
2022年前三季度，天地源實現營業收入39.24億元，同比增長8.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6779.74萬元，同比下滑76.29%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6566.67萬元，同比下滑61.21%；經營活動產生的現金流量凈額為12.38億元，同比增長332.40%。
關鍵詞：
營業執照公示信息